應标軟件外包或軟件定制類項目步驟如下(xià)：

1.投标前期準備

（1）研究招标公告。按順序研究下(xià)列内容：是否符合單位必要條件；招标内容是否符合；是否能達到招标目标；能否滿足實施時(shí)間和(hé)地點；開标日期之前能否完成投标的(de)全部工作。得(de)出是否投标的(de)結論，決定是否購(gòu)買招标文件。

（2）購(gòu)買招标文件。招标公告會說明(míng)招标文件出售的(de)時(shí)間和(hé)地點。如果招标公告沒有明(míng)确投标資格要求，投标人(rén)可(kě)以查閱招标文件。有的(de)投标人(rén)在外地，不方便來(lái)招标公司購(gòu)買招标文件，可(kě)以通(tōng)過電彙的(de)方式将招标文件款和(hé)郵費彙至招标公司。将來(lái)随著(zhe)電子商務的(de)普及，招标公司還(hái)将開通(tōng)網上購(gòu)買招标文件的(de)業務。投标人(rén)對(duì)購(gòu)買招标文件存在任何疑問，請向項目負責人(rén)電話(huà)咨詢。

（3）自我評估和(hé)調查研究。拿到招标文件後，要進行自我評估及調查研究，評估是否具備投标能力，并從技術和(hé)經濟兩個(gè)方面進行可(kě)行性研究。

（4）遞交投标申請書(shū)。根據投标文件的(de)具體要求，如果需要交付投标申請書(shū)，主要按如下(xià)内容完成：投标單位名稱、地址、負責人(rén)信息、開戶銀行、賬号等；投标單位簡介；保證單位名稱、性質及保證人(rén)信息。應重點反映技術實力。

（5）資格審查合格後确定投标。

2.編寫投标書(shū)

拟定投标書(shū)是應标軟件外包或軟件定制類項目過程中最繁重的(de)任務，要滿足用(yòng)戶的(de)功能和(hé)性能需求，還(hái)要反映出投标方的(de)競争力，通(tōng)常占大(dà)多(duō)數軟件項目合同成本的(de)5％左右。拟定投标書(shū)包括下(xià)列步驟：

（1）投标書(shū)準備計劃。明(míng)确目标和(hé)制訂投标書(shū)準備計劃是提高(gāo)中标率的(de)重要工作：人(rén)員(yuán)的(de)組織和(hé)分(fēn)工，可(kě)由一個(gè)團隊綜合協同完成；需要對(duì)相關資源統籌管理(lǐ)，确保每個(gè)成員(yuán)順利按時(shí)完成；明(míng)确時(shí)間進度計劃，盡量前緊後松。

（2）調研及收集信息。在投标前期準備階段需要對(duì)項目進行初步調研，爲了(le)設計一個(gè)好的(de)投标方案，往往還(hái)需要進一步調研，全面、客觀地理(lǐ)解與項目相關的(de)更廣泛信息。

（3）制訂投标方案。這(zhè)是投标過程中工作量最大(dà)的(de)任務，投标方案通(tōng)常需要保密。首先投标方案要滿足軟件的(de)功能和(hé)性能要求，并且盡量對(duì)項目的(de)成本和(hé)實施方案進行具體的(de)估算(suàn)。投标方案中的(de)細節不應少于項目實施中需要的(de)基本内容。通(tōng)常投标人(rén)還(hái)應與招标人(rén)溝通(tōng)，嘗試更好、更新的(de)解決方案。應标軟件外包或軟件定制類項目方案是項目開發單位實力的(de)象征，是決定能否中标的(de)關鍵之一，應充分(fēn)表達方案的(de)先進性、可(kě)行性、實用(yòng)性及特點。在提交投标書(shū)之後，如果需要修改，應在提交投标文件截止日期之前完成。

（4）估算(suàn)投标報價。投标方案中的(de)報價明(míng)細表是對(duì)項目分(fēn)解後各分(fēn)項、子系統的(de)詳細報價。其中硬件、投标報價可(kě)在采購(gòu)成本加運輸成本的(de)基礎上，再加一定比例的(de)利潤。投标報價估算(suàn)的(de)合理(lǐ)性有技術方面的(de)因素，與估算(suàn)人(rén)的(de)經驗也(yě)是分(fēn)不開的(de)，可(kě)先估算(suàn)标底，并估算(suàn)競争對(duì)手的(de)報價，綜合多(duō)方面因素确定報價。

應标軟件外包或軟件定制類項目，通(tōng)常采用(yòng)的(de)投标報價策略如下(xià)：

●　盈利策略：以較大(dà)利潤爲目标的(de)報價策略。通(tōng)常适用(yòng)于以下(xià)情況：專業要求高(gāo)、技術密集型項目；投标人(rén)不是特别想幹的(de)項目；招标方要求苛刻且工期緊急的(de)項目，可(kě)增收加急費；同一領域，投标人(rén)技術領先優勢明(míng)顯且競争對(duì)手少。

●　微利保本策略：降低甚至不考慮利潤。

●　低價虧損策略：考慮一定虧損的(de)報價策略。隻在特殊情況下(xià)使用(yòng)，如競争激烈、急于搶占市場(chǎng)等。

●　低價虧損策略：考慮一定虧損的(de)報價策略。隻在特殊情況下(xià)使用(yòng)，如競争激烈、急于搶占市場(chǎng)等。

應标軟件外包或軟件定制類項目，通(tōng)常采用(yòng)的(de)投标報價方法如下(xià)：

●　不平衡報價法：項目總價确定後，根據投标書(shū)的(de)付款條件，合理(lǐ)調整各分(fēn)項價格。例如：某項目包括軟件開發、硬件采購(gòu)，硬件設備到達指定地點後支付設備款，而軟件要分(fēn)期付款，爲了(le)減少彙款風險，總價确定後，将硬件部分(fēn)調高(gāo)，軟件部分(fēn)調低。

●　可(kě)選方案報價法：也(yě)稱多(duō)方案報價法。對(duì)招标書(shū)中有可(kě)選方案或無明(míng)确規定方案時(shí)，可(kě)做(zuò)出多(duō)種方案及對(duì)應報價，使用(yòng)戶更靈活地選擇。

●　突然降價法：報價是一項極爲保密的(de)工作。競争對(duì)手往往互相刺探，打聽(tīng)對(duì)手的(de)報價。開始确定價格時(shí)适當高(gāo)些，在投标截止日期到達時(shí)，突然降低總價，使對(duì)手猝不及防。

●　保本從長(cháng)計議(yì)法：超低報價的(de)目的(de)在于擊垮競争對(duì)手，打入市場(chǎng)或進入該領域，以期建立長(cháng)期合作關系，從之後的(de)合作中逐步彌補本次投标的(de)損失。

策略和(hé)技巧來(lái)自經驗教訓的(de)總結，報價要定得(de)合理(lǐ)，要按價值規律進行測算(suàn)，須掌握大(dà)量信息。

（5）準備相關材料。投标書(shū)可(kě)由商務部分(fēn)和(hé)技術部分(fēn)組成，投标方案僅是技術部分(fēn)的(de)内容。商務部分(fēn)是指投标人(rén)提交的(de)證明(míng)其有資格參加投标及能實施中标合同的(de)文件。技術部分(fēn)是投标人(rén)提交的(de)能證明(míng)投标人(rén)提供的(de)産品和(hé)服務符合招标文件規定的(de)文件。投标人(rén)應按投标人(rén)須知的(de)規定提交商務文件、技術文件等。

（6）确保投标有效，嚴格進行校對(duì)、密封、提交。